ENTRANDO UN NUEVO CLIENTE AL SISTEMA
En este punto, usted ya debe haber configurado sus preferencias en la ventana My Company.
El propósito ahora será entrar un nuevo cliente al sistema.
Encuentre el ícono de Add New Client (Añadir Nuevo Cliente) localizado en:
1- la ventana de inicio que se despliega al abrir el programa.
2- La barra de herramientas que esta siempre visible en la ventana principal de Credit Healer.
Haga click en él.
TAB CLIENT DETAILS -Pestana de Datos del Cliente-
Ahora debe proceder a ingresar los datos personales de su cliente nuevo para crear un nuevo perfil de reparación de crédito.
Entre todos los datos solicitados por el sistema.
Mas adelante verá que los datos entrados en este punto, serán usados por Credit Healer™ en las formas de contratos y documentos incluídos en el Starting Kit y en toda la correspondencia para ser enviada a los burós de crédito.
Verifique la exactitud en la información.
Click en el botón SAVE CHANGES & CLOSE
TAB OVERVIEW
Este tab contiene información muy importante. Aquí podrá usted consultar el avance del proceso de cada cliente y ver los análisis estadísticos de todas las cuentas totales y a la vez independientemente, que han sido reportadas en el perfil de crédito de su cliente. La barra de progreso le indicara un promedio actualizable cada vez que usted efectúe un cambio en el número de cuentas pendientes de su cliente.
También podrá actualizar la información personal de su cliente en cualquier momento desde el botón Update Client's Information.
TAB PAPERWORK
En esta pestaña usted encontrará los íconos para imprimir el Starting Kit y generar un Invoice.
El Starting Kit contiene todos los documentos corporativos que su cliente debe llenar y firmar antes de dar inicio a la reparación de crédito.
Este Kit consta de:
- Contrato de Servicios & Acuerdos.
- Poder de Representación.
- Lista de Chequeo
- Recordatorio
Sugerimos que imprima siempre 2 copias. Una para usted y una para su cliente.
En el menu Checklist, guarde registro de los documentos que su cliente ha devuelto firmados, haciendo click en la casilla que corresponde a cada documento.
Por medio de los íconos en esta ventana usted puede:
1- Imprimir los documentos del Starting Kit de su cliente llenos con todos los datos y listos para firmar.
2- Imprimir el Invoice de su cliente para cobro de honorarios por servicios. Este incluirá los detalles de pago ingresados en la ventana Payments
LLEVANDO CONTROL DEL FICO SCORE DE SU CLIENTE
En el Tab Paperwork también encontrará los espacios designados para llevar control sobre la calificación de crédito de su cliente.
Si usted tiene acceso a esta información, puede guardarla en estas casillas para poder comparar el incremento de la calificación de crédito de su cliente durante el proceso.
Recuerde que su cliente siempre puede pedir su FICO SCORE a través del sitio web www.myfico.com
El sistema le permitirá guardar los puntajes,
Inicial: Al comenzar el proceso.
Intermedio: Cuando este alrededor del 50% del proceso. (Ver barra de progreso en la ventana overview)
Final: Al terminar el proceso.